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2019年泰国互联网市场年末盘点

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据外媒报道,尽管 2019 年泰国经济增速的放缓令各类企业陷入困境,但在新技术的推动之下,一些细分市场仍然得以蓬勃发展。

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Grab Food 外卖摩托车正等待配送订单

随着科技的进步和网络互联程度的提升,人们通过移动设备可以在电子商务平台上买到任何想要的物品。因此,在过去的几年中,电子商务市场一直呈上升趋势。

泰国电子商务的蓬勃发展带动了配送和物流服务的增长。同时,随着网银用户数量和交易量的激增,数字支付在 2019 年也迎来了快速发展。

配送(快递+外卖)

2019 年,在一批新玩家、尤其是中国玩家入场的压力之下,泰国快递配送行业开启了降价模式,市场竞争呈红海化格局。

电子商务运营商的兴起进一步推动了配送业务的发展,这些运营商正积极推出促销活动以吸引顾客消费。

当下,泰国快递配送市场的规模为 310 亿泰铢(约合人民币 71.7 亿元),其中占据市场主导地位的是国有企业泰国邮政(Thailand Post)。泰国市场的主要物流配送服务商还有香港的 Kerry Express 和泰国的 Nim Express。

由于阿里巴巴(Alibaba)在东部经济走廊(Eastern Economic Corridor,EEC)新建了物流设施以承接大量来自中国进口的货物,预计在 2020 年,泰国配送市场的竞争预计将进一步加剧。

根据电子商务比价平台 Priceza 的预测,随着电子商务产品当日配送需求的不断上升,Grab 和 Get(Go-Jek 泰国本土版应用)之类的超级应用巨头将进入配送市场,在现有的食品配送服务之外开辟更大的市场。

泰国本土的物流信息汇集初创公司 Shippop 表示,2019 年泰国国内电子物流市场的价值预计将在 2018 年 310 亿泰铢(约合人民币 71.7 亿元)的基础上同比增长 15%。

2018-2019 年,许多来自中国的物流玩家进入泰国本土市场,其中包括 CTT Logistics 旗下的 CTT Express、阿里巴巴支持下的中泰合资企业 Best Express、另一家中泰合资企业 Flash Express 以及 J&T Express。

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泰国邮政通过交叉带分拣机每月可处理 650 多万件包裹

这些新的物流玩家一直在积极地增加配送点、发展经销商,同时压低配送费用。他们甚至提供泰国全境的免费上门取件服务,并在柬埔寨、老挝、缅甸和越南等国家开辟了跨境配送业务。

在这些新玩家的压力之下,泰国邮政开始提供当日配送服务。

泰国邮政有三个服务点全天候营业,为线上商户提供服务。泰国邮政称,其 10,000 个服务点每天可处理约 800 万件包裹。

Kerry Express 泰国分公司也将服务站增加到了 10,000 个。据称,其每天可处理 200 万件包裹(截至 2019 年 8 月的数据)。

Kerry Express、J&T 和 Flash 则纷纷利用品牌大使来推广服务。

尽管配送行业的价格竞争正酣,但分析人士认为,价格并不是决定配送服务商存亡的唯一因素,配送时间和运输安全也十分重要。

除了包裹配送,食品配送市场在 2019 年也迎来了大爆发。

根据开泰研究中心(Kasikorn Research Center)的数据,2019 年泰国食品配送行业的收入预计将达到 330-350 亿泰铢(约合人民币 76.3-80.9 亿元),较 2018 年同期增长了 14%。

其中,流入中小餐饮企业的收入将达到 260 亿泰铢(约合人民币 60.1 亿元);流入配送员的收入则为 39 亿泰铢(约合人民币 9.0 亿元);其余收入则流向食品配送应用程序。

在食品配送领域,Grab 和 Get 是当之无愧的领导者。

据外媒报道,2019 年 1-10 月期间,Grab 应用上所有服务的订单量达 1.2 亿笔,其中 GrabFood 的贡献最大。

Grab 泰国的主管塔林·塔尼亚瓦伦(Tarin Thaniyavarn)表示,食品配送应用仍处于发展初期,在整个食品行业中所占的份额还很小。

Get 泰国是印度尼西亚共享出行应用程序 Go-Jek 在泰国的本地化版本。其在 2 月上线之后的 8 个月时间里,单在曼谷地区就收获了 1000 万次订单。

电子商务

泰国本土的电子商务市场繁荣依旧,在 2019 年两位数增速的基础上,2020 年的增长预期还将进一步升高。

根据谷歌和淡马锡(Google-Temasek)的一项研究,2019 年泰国电子商务市场的规模预计将达到 50 亿美元(约合人民币 348.4 亿元)。

在 2015 年,泰国电商市场的规模仅为 9 亿美元(约合人民币 62.7 亿元);预计到 2025 年,这一数字将增至 180 亿美元(约合人民币 1254.3 亿元),年复合增长率达到 35%。

亚洲各国的电商平台巨头纷纷进场,致使泰国本土的电子商务市场竞争愈发激烈,其中包括阿里巴巴旗下的 Lazada、Garena 旗下的 Shopee 以及中国京东集团(JD.com)和泰国尚泰集团(Central Group)联合推出的 JD Central。

不过,由于这些平台试图通过“双 11”和“双 12”等大型促销活动吸引消费者,因此仍然面临着运营亏损。

传统商店也在寻求线上业务的拓展之道,希望利用新的 O2O(online-to-offline,线上对线下)商业模式推动零售额的增长。

当下,几乎所有品牌都在通过网站、社交电商平台和电子商城来扩大销售。预计到 2020 年会有更多品牌开拓线上渠道,以此降低运营成本,同时尽可能多地接触客户。

据悉,在 2020 年,由于泰国国内电商平台上的中国产品将增加,泰国跨境电子商务将呈上升趋势。不仅如此,Lazada 等平台还将通过阿里巴巴在东部经济走廊设立的电子商务免税区获利。

此外,泰国在全球社交电商领域处于领先地位。由于泰国人在移动设备和社交媒体上花费大量时间,因此泰国商家通过 Facebook、Instagram 和 Line 等社交媒体销售商品的势头越来越猛。

根据 Priceza 的数据,2020 年 Facebook、Instagram 和 Line 等部分社交平台将引进支付服务,以满足用户支付需求。

Priceza 表示,随着品牌倾向于绕过经销商,直接通过自己的网站和电子商城销售商品,D2C(direct-to-consumer,直接面向消费者)模式有望迎来增长。

通过这一策略,品牌将直接获得用户的消费数据,这有利于品牌进行个性化促销和新产品开发。

根据泰国零售商协会(Thai Retailers Association)的数据,在 2019 年,电子商务在整个泰国零售市场占据的份额为 5%。

2020 年,泰国电子商务市场预计将增长 20%-30%,而传统零售行业只有个位数的增长。

数字支付

自 2017 年初 PromptPay 上线以来,泰国电子支付行业发展势头良好。

PromptPay 提供资金转账服务,使用前需将身份证号码或手机号码与银行账户绑定,5000 泰铢(约合人民币 1154.7 元)以下的交易免手续费,交易双方甚至可以使用不同的银行账户。PromptPay 消除了泰国用户电子支付的痛点,有力地推动了泰国电子商务发展。

银行下场改变了数字支付格局。2018 年,泰国银行(Bank of Thailand)取消了零售客户的数字交易费用,通过增加电子数据采集终端(electronic data capture EDC),采用标准化二维码支付以及实施电子政务服务,实现了销售点电子资金转账的推广和普及。这一转变使数字支付以惊人的速度增长。

根据泰国银行的数据,截至 2019 年 9 月,网上银行用户数量从去年同期的 2400 万增长至 2680 万。

2019 年截至 9 月底,泰国网上银行交易量达 5.93 亿笔,较 2018 年同期的 1.85 亿笔增加了 2 倍;交易额则从去年同期的 11.2 万亿泰铢(约合人民币 2.6 万亿元)上升至 22.5 万亿泰铢(约合人民币 5.2 万亿元)。

2019 年前三个季度,泰国手机银行用户数量增长至 5500 万。而在 2018 年,这一数字为4350 万。

2019 年 1 月-9 月,手机银行交易量从 2018 年同期的 18.4 亿笔猛增至 32.4 亿笔,交易总额从 11.2 万亿泰铢(约合人民币 2.6 万亿元)增长至 16.4 万亿泰铢(约合人民币 3.8 万亿元)。

不过,尽管电子支付增长迅猛,泰国约 90% 的交易仍是以现金支付。数字支付尚有巨大的增长空间。

与此同时,随着无现金化在泰国国内加速发展,泰国的政策制定者和银行将目光投向了海外的支付服务,尤其是东盟。

泰国《2020 年国家电子支付蓝图》表示,泰国将优先发展跨境支付和资金转账业务,旨在通过跨东盟的数字平台促进金融交易,深化东盟一体化。

据悉,为了发展跨境支付和资金转账业务,泰国当地许多银行已经搭建了数字基础设施。

据了解,泰国资产规模最大、移动银行用户规模第二大的暹罗商业银行(Siam Commercial Bank, SCB)已和新加坡移动支付服务集团 Liquid Group 合作,在泰国和新加坡推出跨境二维码支付服务,运营首年的目标交易量是 20 万笔。

跨境资金转账业务的重点目标客户是邻近国家的移民和在泰国工作的外籍人士,而跨境二维码支付服务面向的主要客户则是区域游客和商户。

此外,大城银行(Bank of Ayudhya,BAY)为泰国和老挝之间的资金转账提供了区块链解决方案,大大减少了资金转账所需的时间,促进了跨境贸易。另一家金融机构 Krungsri Blockchain Interledger 促进了以美元和泰铢进行的交易,为泰国和老挝跨境支付和贸易提供了支持。

大城银行下一步还计划在老挝、越南和柬埔寨等地推广跨境二维码支付。2019 年 8 月,该银行在东京的多庆屋(Takeya)购物中心启动了跨境二维码支付业务。

曼谷银行(Bangkok Bank)则通过推广二维码无卡支付服务,将自己的数字业务版图扩大到了新加坡、越南、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、中国、日本、香港、台湾和韩国这 10 个亚洲市场。

物流

与电子商务和配送服务等商业领域同步增长的还有物流。

SCG Logistics 的董事总经理佩图恩·吉拉南塔拉(Paitoon Jiranantarat)表示,中小企业进一步参与电子商务,将是 2020 年物流行业的福音。

“政府出台了政策,鼓励本地中小企业以市场需求为导向,生产支持电子商务渠道销售的产品,”他表示。“物流行业也因此受益,未来会有更多包裹需要运输。”

“政府鼓励中小企业去接洽海外客户,这意味着,随着其他市场的加入,物流行业必定会蓬勃发展。”

他表示,得益于中国的“一带一路”倡议,泰国物流行业有望跟上投资和贸易的发展步伐。

物流业是泰国的重要产业之一,市场规模达 2 万亿泰铢(约合人民币 4618.6 亿元)。

物流服务供应商 V-Serve Holding 的总裁塔尼特·索拉特(Tanit Sorat)表示,全球贸易和出口受到贸易战的影响,导致整体商业和投资情绪不利,2020 年物流市场预计与上年持平。

泰国物流行业提供陆运、海运和空运等三大类服务。

“陆运和海运在整个泰国物流业中所占的比例较高,总价值达 1.3 万亿泰铢(约合人民币 3002.1 亿元),而空运服务因运营成本过高只占据很小的市场份额,”他表示。

塔尼特称,物流行业的发展通常依赖于 GDP 的增长。2020 年,受全球风险影响,泰国经济增长预期由此前的 3.3% 下调至 2.8%。

而根据泰国央行的预测,2020 年泰国对外出口的增幅约为 0.5%。

塔尼特表示,由于贸易争端的影响,全球贸易步入熊市,全球经济和投资面临负面压力。

根据世界贸易组织(WTO)的预测,2020 年全球贸易总额将增长 2.7%,全球 GDP 增长率预计为 2.3%,不过这一切的前提条件是贸易冲突的缓和。

塔尼特表示,在整体看跌情绪的笼罩下,电子商务和物流行业也可能遭受严重影响。

“由于买家推迟购买,货品的物流配送量将有所下跌”他表示。“在这种经济情绪之下,买家不会花太多钱。”

据悉,泰国的物流行业约有 120-150 万名员工。


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